IRS-Steuerformular 1099 und Ihre Brokerfirma
Calculating Taxes on IRS Form 1099 Misc - TurboTax Tax Tip Video
Internal Revenue Service (IRS) Das Formular 1099 ist ein wichtiges Dokument zur Steuerberichterstattung des Bundes. Banken, Maklerfirmen und Investmentfondsgesellschaften zählen zu den Finanzdienstleistungsunternehmen, die mit Formular 1099 die von ihren Kunden erzielten Erträge wie Dividenden und Zinsen melden. Seit dem Steuerjahr 2011 erfasst das Formular 1099 auch Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren der Kunden aus dem Verkauf von Wertpapieren, sofern die Maklerfirma die Steuerbasis (d. H. Den angepassten Kaufpreis) davon bestätigen kann. In den Vorjahren wurde nur der gesamte Verkaufserlös berücksichtigt.
Banken und Investmentfondsgesellschaften geben den Kunden normalerweise bis Mitte Januar das Formular 1099 aus. Maklerfirmen haben jedoch normalerweise bis Mitte Februar eine gesetzlich festgelegte Frist. Diese Frist ist jedoch weitgehend illusorisch, da die Brokerfirmen nicht dafür sorgen müssen, dass jedes von ihnen ausgestellte Formular 1099 zu diesem Zeitpunkt endgültig und vollständig korrekt ist. Stattdessen ist es für Maklerfirmen üblich, das Formular 1099 eines Kunden ein oder mehrere Male in derselben Steuersaison zu überarbeiten, selbst nach dem 15. April. Dies verursacht sowohl für Kunden als auch für Steuerpflichtige Schwierigkeiten, ihre Einkommensteuererklärungen zu erstellen.
Maklerfirmen behaupten in der Regel, dass 1099 Revisionen durch revidierte Daten-Feeds der Emittenten der Wertpapiere, auf die sie berichten, oder von Investmentfonds, die auf den Broker-Konten ihrer Kunden liegen, verursacht werden. Wie oben erwähnt, geben Investmentfonds in der Regel das Formular 1099 einen ganzen Monat früher und selten mit Änderungen heraus, obwohl sie Wertpapiere derselben Emittenten halten.
Darüber hinaus wurde die neue Anforderung, dass Maklerfirmen Kapitalgewinne (und -verluste) auf Formular 1099 melden, nicht vollständig umgesetzt. Gewinn- und Verlustdaten aller Wertpapiere, die theoretisch von derselben Firma gekauft wurden, sollten auf Formular 1099 angegeben werden, sind dies jedoch häufig nicht.
Die Probleme der Maklerfirmen mit der zeitnahen Ausgabe korrekter und endgültiger Formulare 1099 sind ein Beispiel dafür, wie Finanzberater und ihre Vertriebsassistenten nicht alle Faktoren kontrollieren, die die Kundenzufriedenheit beeinflussen.Stattdessen sind sie stark von der Servicequalität abhängig, die andere Funktionsbereiche in ihren Unternehmen bieten, wie z. B. Brokerage-Operationen oder Informationstechnologie.
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