Wie werde ich Finanzberater?
Erfolgreich als Finanzberater - Wie werde ich ein erfolgreicher Finanzberater?
Inhaltsverzeichnis:
Um ihre Finanzberater zu besetzen, führten die großen Wall-Street-Unternehmen vor allem für Absolventen von Hochschulabsolventen umfangreiche Schulungsprogramme für Finanzberater durch. Viele dieser Programme wurden jedoch aus Kostengründen demontiert. Das Betreten des Feldes wird somit schwieriger. Stattdessen setzen Unternehmen zunehmend auf erfahrene Finanzberater von Mitbewerbern.
Finanzberater werden
Wenn Wertpapierfirmen neue Finanzberater ausbilden, suchen sie in der Regel nach erfahrenen Finanzdienstleistern, die nach einer beruflichen Veränderung suchen. Um Finanzberater zu werden, ist zudem häufig ein intensives Networking erforderlich, um einen erfahrenen Praktiker oder ein Team zu finden, das bereit ist, einen Auszubildenden zu übernehmen, um bei der Betreuung oder Erweiterung seines Geschäftsbuches zu helfen.
Auch die Pflege eines einflussreichen Arbeitsplatzsponsors mit Einfluss und den richtigen Verbindungen kann eine Eintrittskarte für den Einstieg in die Finanzberatung von anderen Positionen in Finanzdienstleistungen sein.
Die vorherige Zertifizierung und Erfahrung als Finanzplaner kann für jemanden, der an einem Übergang zum Finanzberater interessiert ist, ein besonders nützlicher Hintergrund sein. Eine wachsende Zahl von Finanzberaterteams und Übungsgruppen sieht es als wertvoll an, Finanzplanungsspezialisten als Mitglieder an Bord zu holen.
Beachten Sie, dass viele Finanzberaterpraktiken, einschließlich derjenigen, die führende Wertpapierfirmen beschäftigen, sich effektiv zu Familienunternehmen entwickeln, wobei Kinder oder andere Verwandte des Gründers oder leitenden Beraters hinzugezogen werden, um die Praxis zu unterstützen und schließlich zu erben.
Bildung
Für einen Finanzberater wird mindestens ein Bachelor-Abschluss erwartet. Kursarbeit in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen oder Wirtschaft ist hilfreich, aber nicht erforderlich. Starke quantitative Fähigkeiten und Problemlösungsfähigkeiten sind von entscheidender Bedeutung, aber auch verbale Fähigkeiten und Verkaufsfähigkeiten. Ein Master of Business Administration-Abschluss kann Ihre Beschäftigungschancen erhöhen, abhängig von der Firma und der Situation, ebenso wie ein Studium in Rechtswissenschaften oder Rechtswissenschaften.
Zertifizierung
Um Finanzberater zu werden, müssen Sie die von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) angebotene Prüfung Series 7 bestehen und die Weiterbildungsanforderungen erfüllen. Sie müssen von einer FINRA-Mitgliedsfirma wie Ihrem Arbeitgeber gesponsert werden, um an der Series 7-Prüfung teilnehmen zu können. In einigen Unternehmen können für bestimmte leitende Finanzberaterpositionen und in einigen Staaten ein oder mehrere zusätzliche Nachweise erforderlich sein.
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