Wie Sie Ideen für Finanzberater in Aussicht stellen können

Die Prospektion ist das Herzblut einer gesunden, wachsenden Finanzpraxis. Die meisten Berater, die schon seit einiger Zeit im Geschäft sind, haben bevorzugte Methoden, die für ihre Zielgruppe, den lokalen Markt und ihre persönlichen Vorlieben geeignet sind. Es ist jedoch eine gute Idee, die Ärmel hochzukrempeln und immer wieder neue Aktivitäten zu suchen.

Wir haben eine Handvoll aktiver Finanzberater befragt (und einige alte Verkaufshandbücher abgestaubt) und eine Liste mit fünf Prospektierungsideen entwickelt, um frischen Wind in Ihren Verkaufstrichter zu bringen.

Schütteln Sie den Verweisbaum

Dies ist die bewährte Methode, um Ihr Netzwerk für qualifizierte Interessenten zu nutzen, die möglicherweise nach Ihren Diensten suchen. Dies funktioniert am besten, wenn Sie sich nicht regelmäßig mit Ihrem Netzwerk in Verbindung setzen, um nach Leads zu suchen und bestimmte Vorstellungen über die Art der Empfehlungen zu haben, nach denen Sie suchen. Anstatt generische Abfragen zu senden, sollten Sie eine bestimmte Liste von Interessenten erstellen, die Sie kontaktieren möchten, und Sie möchten Einführungen anfordern oder ein ideales Profil der von Ihnen gesuchten Kunden erstellen (z. B. Technologieexperten oder gemeinnützige Organisationen mit einer bestimmten Größe). Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihr Netzwerk durch kirchliche, schulische oder familiäre Aktivitäten zu erweitern.

Hosten Sie ein Client-Ereignis

Durch die Veranstaltung einer Gelegenheitsveranstaltung mit einem strategischen Partner als Referent können Sie wertvolle Informationen bereitstellen und neue Kontakte einbringen. Laden Sie Ihre wertvollsten Kunden ein (Sie haben Ihr Buch segmentiert, oder?) Und bitten Sie, zwei Freunde mitzubringen, die sich für das Thema interessieren könnten. Die Themen könnten von der Altersvorsorge über das Sparen von Hochschulen bis zu Spenden für wohltätige Zwecke reichen. Bitten Sie einen Großhändler oder einen strategischen Partner, die Kosten der Veranstaltung aufzuteilen, um Ihr finanzielles Engagement gering zu halten.

Experte werden

Jeder möchte mit einem Experten zusammenarbeiten, der seine spezifischen Bedürfnisse versteht. Sehen Sie sich Ihr Buch an und bestimmen Sie, auf welche Nische Sie sich konzentrieren möchten, und entwickeln Sie eine Prospektierungs- und Servicestrategie, die auf diese Nische abzielt. Zeigen Sie Ihrer Nische, dass Sie ihre Bedürfnisse verstehen und individuelle Lösungen anbieten können. Dies ist definitiv komplexer als das Wählen von Dollars, kann jedoch Ihrer Praxis in Bezug auf Empfehlungen und neue Leads enorme Vorteile bringen.

Freundschaft schließen

Haben Sie ein starkes Netzwerk von Bündnis- und Empfehlungspartnern? Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Einrichtung von Anwälten, CPAs und Versicherungsagenten in Verbindung mit einem Nachlass ein hervorragender Weg sein, um Dienstleistungen zu verkaufen und Ihren Kunden eine umfassende Betreuung zu bieten. Wenn Sie bereits Partner haben, bekommen Sie genug Informationen von ihnen? Erwägen Sie, Ihre Beziehung aufzufrischen, indem Sie sie zum Mittagessen einladen oder ihnen die Möglichkeit bieten, bei einer Kundenveranstaltung zu sprechen.

Sponsor einer Veranstaltung oder Charity

Gemeinschaftsbeziehungen sind wichtig und das Sponsoring einer lokalen Veranstaltung, eines Sportteams oder einer Wohltätigkeitsorganisation für Kinder ist eine großartige Möglichkeit, um zu zeigen, dass Ihr Unternehmen Teil der Community ist, und erhöht gleichzeitig Ihre Sichtbarkeit. Wählen Sie eine Sponsoring-Gelegenheit, die Ihr Logo und Ihren Namen vor Ihrem Zielmarkt anzeigt.

Wenn Sie beispielsweise weibliche Anleger unter 50 Jahren ansprechen möchten, sollten Sie eine Fußballmannschaft eines Kindes sponsern, um Beziehungen zu ihren Müttern aufzubauen. Holen Sie sich Ihr Logo auf Ihre Sporttrikots und erwägen Sie an Spieltagen heißen Kaffee und Donuts. Sie werden für Ihre Rücksichtnahme und Großzügigkeit geschätzt - großartige Eigenschaften für einen Finanzberater.

Es kann schwierig sein, Zeit zu finden, wenn Sie mit Kunden arbeiten und eine anstrengende Praxis abwickeln. Es ist jedoch keine schlechte Idee, die Prospektion vollständig zu ignorieren, damit Sie sich während eines langsamen Monats nicht trocken und trocken fühlen.

Hoffentlich haben wir Ihnen ein paar Ideen gegeben (und ein paar alte aufgefrischt), um sich auf den Weg zu machen und neue Geschäfte zu betreiben. Denken Sie daran, dass wie bei den meisten Marketingaktivitäten eine Prospektionsstrategie mit Zeit, Geduld und Konsequenz oft die besten Ergebnisse erzielt.